Inställningar för Sirvoy bokföring i Fortnox
Den här guiden går igenom inställningarna för Sirvoy-fakturabokföring i Fortnox.
Börja i testläge
Kör integrationen i testläge innan du bokför skarpt. Då kan du se hur Sirvoy-fakturor tolkas utan att skapa fakturor eller betalningar i Fortnox.
Förutsättningar
Innan inställningarna spelar någon roll behöver:
- Fortnox vara anslutet till integrationen
- Sirvoy-webhooken vara tillagd i Sirvoy
- konton och betalmetoder i Sirvoy vara uppsatta så att de kan matchas mot Fortnox
Se även Lägg till webhook i Sirvoy.
Startdatum
Startdatum styr vilka Sirvoy-fakturor som integrationen ska hantera.
Välj ett datum som undviker dubbelhantering. Om äldre fakturor redan är hanterade manuellt bör startdatumet normalt sättas efter den perioden.
Avrundningskonto
Avrundningskontot används när små differenser behöver hanteras vid faktura och betalning.
Kontrollera med din revisor eller redovisningskonsult vilket konto som passar ert upplägg.
Bokför fakturor direkt
När Bokför fakturor direkt är aktiverat bokförs fakturor i Fortnox direkt när de skapas.
När inställningen är avvaktande bokförs fakturan först vid betalning. Det kan vara enklare om ni ibland behöver rätta eller makulera fakturor innan betalning.
Bokför betalningar med externa referenser
Det här är en avancerad inställning.
Aktivera den bara om ni vill att Sirvoy-integrationen även ska bokföra externa betalningar, till exempel betalningar som kommer från Stripe.
Undvik dubbelbokföring
Om ni använder Stripe-bokföring i Fortnox bör externa Stripe-betalningar normalt hanteras av Stripe-integrationen, inte av Sirvoy-integrationen.
Rekommenderad kontroll
Innan ni går till automatiskt läge bör ni kontrollera:
- att startdatumet är rätt
- att avrundningskontot finns i Fortnox
- att betalmetoder och konton i Sirvoy stämmer med Fortnox
- om fakturor ska bokföras direkt eller först vid betalning
- om externa betalningar ska hoppas över eller hanteras av den här integrationen