Testläge och drift för Stripe bokföring i Bokio

Stripe bokföring i Bokio kan köras i testläge, manuellt läge och automatiskt läge.

Gå igenom lägena i den ordningen när du sätter upp integrationen. Då kan du först kontrollera resultatet utan att bokföra något, sedan testa skarpt i liten skala och till sist låta integrationen arbeta löpande.

Testläge

Testläge ger en förhandsvisning av hur integrationen tolkar Stripe-data och vilka typer av poster som kan bli aktuella.

I testläge skapas inga fakturor, kreditfakturor eller verifikat i Bokio.

Vad du bör kontrollera i testresultatet

Använd testresultatet som en rimlighetskontroll. Titta särskilt på om betalningar, utbetalningar och eventuella returer dyker upp på ett sätt som stämmer med ditt Stripe-konto.

Kontrollera också om integrationen visar fel eller varningar. Det är ofta bättre att rätta sådana saker innan du kör manuellt eller automatiskt läge.

Manuellt läge

I manuellt läge kör du bokföringen själv när du vill.

Det är rekommenderat när du:

• ska bokföra historiska Stripe-transaktioner
• vill verifiera skarp bokföring stegvis
• precis har ändrat inställningar
• vill kontrollera utfallet innan automatisering

Börja gärna med en liten körning, till exempel en transaktion eller ett fåtal objekt. Kontrollera sedan resultatet i Bokio och i integrationens logg.

Om något ser fel ut justerar du inställningarna och kör en ny test eller manuell körning.

Automatiskt läge

Automatiskt läge används när integrationen ska sköta bokföringen löpande.

Aktivera automatiskt läge först när:

• testläget ser rätt ut
• manuellt läge har fungerat för några skarpa transaktioner
• historiska transaktioner från startdatumet är hanterade
• fel och varningar är åtgärdade eller förstådda

Rekommenderat inför första automatiska körningen

1. Sätt rätt startdatum.
2. Kör testläge.
3. Kör en liten manuell körning.
4. Kontrollera faktura, betalning och verifikat i Bokio.
5. Kontrollera att Stripe-fordran beter sig som väntat.
6. Aktivera automatiskt läge.

Om något blir fel

Om en post inte kan bokföras försöker integrationen ofta igen senare. Vissa fel kräver däremot att du kompletterar inställningar i Bokio, ändrar en integrationsinställning eller hanterar posten manuellt.

Se fel och varningar för Stripe bokföring i Bokio för vanliga situationer och åtgärder.